Asesores financieros
Ayudar a los clientes a convertir su patrimonio en filantropía estratégica
Asistencia especializada en planificación filantrópica para asesores financieros y sus clientes
Colaborar para potenciar las donaciones motivadas por una causa
Desde hace más de 35 años, EarthShare ha ayudado a asesores, donantes y oficinas familiares a organizar la filantropía medioambiental mediante fondos asesorados por donantes y una planificación benéfica fiscalmente eficiente.
Ofrecemos apoyo para una amplia variedad de estrategias de donación, entre las que se incluyen las donaciones de activos revalorizados, las distribuciones benéficas cualificadas (QCD), las donaciones planificadas y las contribuciones benéficas complejas.
Nuestra función consiste en reforzar su proceso de planificación con conocimientos especializados en filantropía, sin dejar de reconocer que los asesores siguen siendo fundamentales en la relación con el cliente.
Los asesores mantienen la relación
EarthShare complementa su actividad, mientras que los asesores siguen desempeñando un papel fundamental en la relación con el cliente.
- Seguir orientando la estrategia de inversión y patrimonial
- Coordinar la planificación filantrópica con los objetivos generales del cliente
- Ofrecer una solución filantrópica de gran valor sin necesidad de crear una infraestructura interna
Diferencia tu despacho gracias a tu experiencia en filantropía medioambiental
A diferencia de los proveedores de fondos de donantes (DAF) de carácter general, EarthShare ofrece conocimientos especializados en filantropía medioambiental, respaldados por décadas de experiencia en el sector.
- Amplia experiencia en la concesión de subvenciones para la protección del medio ambiente
- Acceso a organizaciones sin ánimo de lucro verificadas y a oportunidades de donación seleccionadas
- Ayuda a los asesores a destacar en un mercado saturado
Gestión simplificada para donaciones complejas
EarthShare se encarga de la gestión operativa de las donaciones benéficas para que los asesores puedan centrarse en la planificación y las relaciones.
- Tramitación de subvenciones y cumplimiento normativo
- Verificación y presentación de informes de organizaciones sin ánimo de lucro
- Compatibilidad con activos complejos y estrategias de donación en las que intervienen varias partes
Fondo asesorado por donantes para un impacto en consonancia con los valores
El fondo asesorado por donantes de EarthShare está pensado para aquellas personas que buscan asesoramiento de confianza para generar un impacto en materia de clima y conservación, al tiempo que conservan total flexibilidad para apoyar a cualquier organización benéfica pública reconocida por el IRS.
Adopta un enfoque más estratégico con las donaciones basadas en activos
EarthShare colabora con los asesores y sus clientes para estructurar y gestionar una amplia variedad de activos destinados a fines benéficos, coordinándose estrechamente con profesionales del ámbito jurídico y fiscal a lo largo de todo el proceso.
- Valores cotizados: acciones, bonos y fondos de inversión
- Inmobiliaria: viviendas, locales comerciales y terrenos sin urbanizar
- Intereses empresariales: empresas de capital cerrado, sociedades de responsabilidad limitada (LLC), sociedades en comandita (LP) y sociedades anónimas de tipo S
- Bienes muebles: determinados activos tangibles e intangibles, incluida la propiedad intelectual
- Valores restringidos: valores cotizados en bolsa sujetos a restricciones de transferencia o venta
- Pagarés y bonos de préstamo: opciones de donación estructuradas vinculadas a acuerdos de reembolso
- Donaciones patrimoniales: legados, fideicomisos y designación de beneficiarios
- Activos de jubilación: cuentas IRA, planes de jubilación y activos de pensiones
- Seguros de vida: pólizasdestinadas a donaciones benéficas futuras y planes de legado
Nuestro equipo presta apoyo en materia de cumplimiento normativo, coordinación de valoraciones y gestión de donaciones benéficas, para que los asesores puedan integrar con confianza las donaciones de activos complejos en estrategias de planificación más amplias.
Diseñado para asesores y despachos de asesoría
- Recursos para asesores: Materiales educativos y herramientas filantrópicas dirigidas a los clientes.
- Experiencia en materia medioambiental: investigación y análisis de viabilidad en el ámbito del clima y la conservación, a cargo de organizaciones sin ánimo de lucro.
- Apoyo en materia de planificación: Asistencia en conversaciones sobre donaciones benéficas, planificación de legados y gestión de subvenciones.
Convierte los valores de tus clientes en planes prácticos
Tanto si a tus clientes les mueve la conservación, la protección de la biodiversidad, la justicia medioambiental o el espacio natural que tienen a la vuelta de la esquina, EarthShare te ayuda a convertir los objetivos de tus clientes en estrategias benéficas prácticas, conformes a la normativa y cuantificables.
Preguntas más frecuentes (FAQ)
No. EarthShare no ofrece servicios de gestión patrimonial. Los asesores siguen desempeñando un papel fundamental en la relación con el cliente, mientras que EarthShare se encarga de la planificación benéfica, la administración de fondos asesorados por donantes y la aportación de conocimientos especializados en filantropía medioambiental.
EarthShare actúa como socio filantrópico colaborador, ayudando a los asesores a gestionar fondos asesorados por donantes, estrategias benéficas fiscalmente optimizadas y conversaciones complejas sobre donaciones, al tiempo que simplifica las responsabilidades administrativas.
EarthShare ofrece apoyo para una amplia gama de estrategias de planificación benéfica, entre las que se incluyen las donaciones de activos revalorizados, las distribuciones benéficas cualificadas (QCD), las donaciones planificadas y sucesorias, las donaciones de activos de jubilación y las contribuciones benéficas complejas.
Sí. EarthShare puede facilitar las donaciones benéficas que impliquen valores que se hayan revalorizado, bienes inmuebles, participaciones en empresas, valores sujetos a restricciones, activos de jubilación, seguros de vida y otros activos complejos.
Sí. Aunque EarthShare se especializa en filantropía medioambiental, los clientes pueden recomendar que se concedan subvenciones a cualquier organización benéfica pública que cumpla los requisitos del IRS.
EarthShare combina la gestión de fondos asesorados por donantes con experiencia especializada en filantropía medioambiental, la colaboración con asesores y el apoyo a estrategias benéficas sofisticadas. Nuestro objetivo es ayudar a los asesores y a los clientes a llevar a cabo una filantropía más estratégica y alineada con su misión, sin aumentar la complejidad administrativa.
En función del volumen y la estructura de la cuenta, es posible que los asesores puedan seguir gestionando los activos destinados a fines benéficos, siempre que se respeten las políticas de EarthShare y la normativa aplicable.
EarthShare se encarga de la tramitación de subvenciones, la verificación de las organizaciones benéficas, las revisiones de cumplimiento normativo y la supervisión administrativa, lo que reduce la carga operativa para los asesores y sus clientes.
En muchos casos, un fondo asesorado por el donante puede crearse en cuestión de días, lo que permite a los clientes realizar donaciones benéficas urgentes y tomar decisiones de planificación fiscal.
Sí. EarthShare cobra comisiones administrativas transparentes para sufragar los gastos de gestión de los fondos asesorados por donantes, la tramitación de subvenciones, el cumplimiento normativo y los servicios de asesoramiento filantrópico.
Sí. Los fondos asesorados por donantes suelen integrarse en la planificación de la salida de empresas, las posiciones accionariales concentradas y otros eventos importantes relacionados con la liquidez, con el fin de ayudar a los clientes a maximizar los beneficios fiscales y benéficos.
