Asesores financieros
Colabora con Earthshare
Donde la planificación patrimonial se une al impacto medioambiental
Asesores financieros / Colabora con EarthShare
Por qué EarthShare
Las expectativas de los clientes están cambiando, y cada vez se espera más que los asesores financieros incorporen estrategias filantrópicas en la gestión patrimonial. Esto forma parte de la construcción de carteras, la planificación del legado, la estrategia fiscal y la identidad personal. Los clientes desean que sus donaciones reflejen sus valores, sin dejar de ser disciplinadas, estratégicas y cuantificables. EarthShare ayuda a los asesores a integrar las donaciones en una planificación patrimonial centrada en el cliente.
A diferencia de los proveedores generales de fondos asesorados por donantes (DAF), el DAF de EarthShare está diseñado específicamente para apoyar la filantropía medioambiental y climática, al tiempo que mantiene la flexibilidad de recomendar subvenciones a cualquier organización benéfica pública reconocida por el IRS. Los asesores tienen acceso a un ecosistema cuidadosamente seleccionado y alineado con la misión de la organización, que ayuda a los clientes a generar un impacto medioambiental sin limitar sus objetivos filantrópicos más amplios.
Filantropía, simplificada
Para muchos asesores, EarthShare se convierte en la infraestructura filantrópica que sustenta sus relaciones con los clientes, lo que les permite centrarse en el asesoramiento mientras nosotros nos encargamos de la gestión. La colaboración con EarthShare permite a los asesores:
- Ofrecer a los clientes una solución filantrópica acorde con sus valores sin aumentar la complejidad operativa
- Integrar la planificación benéfica de forma fluida en las estrategias fiscales, sucesorias y patrimoniales
- Ampliar las relaciones de asesoramiento mediante conversaciones orientadas a objetivos que refuercen la confianza de los clientes
- Accede a organizaciones sin ánimo de lucro acreditadas que trabajan para lograr resultados medioambientales de gran repercusión
- Ofrecer opciones de donación estructuradas que vayan más allá de las donaciones puntuales y tengan un impacto a largo plazo
Cómo colaboramos con los asesores financieros
EarthShare está concebido para complementar la actividad profesional actual de los asesores. Actuamos como socio filantrópico colaborador que presta apoyo a los asesores y a sus clientes a lo largo de todo el proceso de planificación benéfica.
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Experiencia integrada del asesor
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Apoyo a la relación con los clientes
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Gestión de fondos asesorados por donantes
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Experiencia en donaciones medioambientales
Los asesores siguen siendo el principal punto de contacto financiero para sus clientes. EarthShare no ofrece servicios de gestión de inversiones, sino que actúa como socio filantrópico especializado que presta apoyo en la administración de fondos asesorados por donantes y en la estrategia benéfica.
Ayudamos a los asesores a introducir la planificación filantrópica mediante marcos estructurados y conversaciones guiadas con los clientes que ayudan a aclarar las prioridades en materia de donaciones. Los asesores siguen siendo los principales responsables de la relación con el cliente, mientras que EarthShare aporta su experiencia especializada en filantropía cuando es necesario.
EarthShare se encarga de todas las tareas administrativas relacionadas con los fondos asesorados por donantes, incluyendo el cumplimiento normativo, la tramitación de subvenciones, la evaluación de organizaciones sin ánimo de lucro, la presentación de informes y el mantenimiento de registros. Los asesores mantienen visibilidad de la actividad, mientras que los clientes disfrutan de un proceso de donación simplificado.
Nuestro equipo colabora con los asesores para ayudar a los clientes a comprender cómo pueden sacar el máximo partido a sus donaciones. Esto incluye asesoramiento sobre cuestiones medioambientales, el panorama general del sector sin ánimo de lucro y las oportunidades de impacto estratégico que se ajusten a las prioridades de los clientes.
Recomendaciones y colaboración
Las colaboraciones de EarthShare son deliberadamente flexibles, ya que cada despacho de asesoría funciona de manera diferente. Colaboramos con asesores financieros, gestores patrimoniales, oficinas familiares, contables públicos y profesionales fiscales de diversas formas:
- Recomendaciones por iniciativa de los asesores | Los asesores presentan a clientes interesados en donaciones con fines medioambientales o en consonancia con sus valores. EarthShare se encarga de la incorporación, la formación y la gestión continua, al tiempo que mantiene el compromiso de los asesores.
- Relaciones de planificación conjunta| Para los clientes con objetivos filantrópicos complejos, EarthShare puede participar directamente en las reuniones de planificación junto con los asesores, ayudando a plasmar los valores en estrategias de donación bien definidas.
- Colaboración educativa| Proporcionamos a los asesores contenidos educativos y análisis filantrópicos seleccionados, diseñados para facilitar conversaciones bien fundamentadas con los clientes sobre la planificación benéfica y las donaciones en favor del medio ambiente.
- Colaboración estratégica a largo plazo| Muchos asesores incorporan EarthShare como un recurso filantrópico permanente en su práctica profesional, lo que permite una colaboración continua con múltiples clientes.
Nuestro objetivo es sencillo: fortalecer la relación entre asesores y clientes facilitando las donaciones de impacto y haciendo que estas se ajusten mejor a lo que más importa a los clientes. Trabajando juntos, ayudamos a los clientes a convertir su intención benéfica en un impacto medioambiental duradero.
Convierte los valores de tus clientes en planes concretos
Tanto si a los clientes les apasionan la conservación, el clima, la justicia medioambiental o los asuntos locales, EarthShare ayuda a los asesores a convertir esos intereses en planes benéficos estratégicos y fiscalmente inteligentes que puedan evolucionar en consonancia con sus objetivos financieros y sucesorios más amplios.
