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Hablar con los clientes sobre las donaciones alineadas con el clima
EarthShare ofrece a los asesores financieros orientación clara y práctica sobre los fondos asesorados por donantes, la filantropía climática y las estrategias benéficas fiscalmente inteligentes, para que puedan integrar con confianza las donaciones alineadas con sus valores en una planificación patrimonial integral.
Esta sección está concebida como un centro de recursos para respaldar su labor de asesoramiento, ampliar las opciones de sus clientes y reforzar su papel en las conversaciones sobre estrategia filantrópica.
Más información sobre planificación filantrópica
Implementación de estrategias más inteligentes centradas en el clima
Donde la estrategia fiscal se une al impacto benéfico
Convertir activos complejos en un cambio duradero
Los DAF y la filantropía climática
Los fondos de donaciones designadas (DAF) de EarthShare están diseñados para complementar la actividad actual de los asesores. Actuamos como socio filantrópico colaborador que presta apoyo a los asesores y a sus clientes a lo largo de todo el proceso de planificación benéfica.
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Los fondos asesorados por donantes como herramienta de planificación estratégica
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Donaciones centradas en el clima y la conservación
Los fondos asesorados por donantes (DAF) pueden constituir instrumentos flexibles para gestionar el capital destinado a fines benéficos a lo largo de los ejercicios fiscales, en situaciones de liquidez y durante las transiciones generacionales. EarthShare ayuda a los asesores a evaluar cuándo y cómo un DAF puede encajar en estrategias fiscales y sucesorias más amplias. Ofrecemos asistencia en:
- Consideraciones sobre el momento adecuado para los ingresos y la planificación de las deducciones
- Selección de activos y estrategia de aportaciones
- Flexibilidad en materia de inversiones y concesión de subvenciones
- Integración con la planificación patrimonial y la planificación intergeneracional
Las conversaciones en el marco de planes filantrópicos estructurados y las conversaciones orientadas con los clientes ayudan a definir las prioridades en materia de donaciones. Los asesores siguen siendo los principales responsables de la relación, mientras que EarthShare aporta su cuando cuando es necesario.
Los clientes buscan cada vez más armonizar sus carteras con su capital filantrópico. EarthShare ofrece recursos educativos para ayudar a los asesores a abordar las prioridades relacionadas con el clima, la conservación, la biodiversidad y la justicia medioambiental en el marco de la planificación benéfica. Los asesores pueden acceder a:
- Selección de artículos de organizaciones medioambientales sin ánimo de lucro
- Marcos rigurosos de diligencia debida para evaluar organizaciones centradas en el clima
- Resúmenes informativos sobre las nuevas tendencias en materia de sostenibilidad
- Orientaciones para armonizar los objetivos filantrópicos con resultados medioambientales cuantificables
Nuestra función consiste en ofrecer claridad sobre el tema, para que puedas incluir con seguridad las consideraciones relativas al impacto medioambiental en las conversaciones con los clientes.
Donaciones con ventajas fiscales
Una planificación benéfica eficaz integra las donaciones en estrategias fiscales y patrimoniales más amplias. EarthShare ayuda a los asesores a estructurar aportaciones fiscalmente eficientes, incluso con activos complejos, para maximizar el impacto sin descuidar el cumplimiento normativo y la flexibilidad.
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Cómo organizar donaciones benéficas de forma eficaz
La planificación benéfica resulta más eficaz cuando se integra en estrategias fiscales, de liquidez y patrimoniales a largo plazo, en lugar de considerarse como algo secundario. EarthShare ofrece asesoramiento sobre todo el abanico de enfoques de donaciones fiscalmente eficientes. Entre las áreas clave se incluyen:
- Valores que se han revalorizado y donaciones de acciones
- Distribuciones caritativas cualificadas (QCD)
- Aportaciones de activos no monetarios y complejos
- Bienes inmuebles y valores con restricciones
Ayudamos a los asesores a evaluar cómo las herramientas filantrópicas pueden reducir la base imponible, gestionar la exposición a las plusvalías y aumentar la capacidad de donación después de impuestos, al tiempo que se mantiene la flexibilidad estratégica.
Planificación y legado
La planificación filantrópica puede reforzar la estrategia patrimonial y, al mismo tiempo, potenciar el impacto a largo plazo. EarthShare ofrece a los asesores orientación para integrar la filantropía en los fideicomisos, los legados, los activos de jubilación y las conversaciones sobre el legado familiar.
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La integración de la filantropía en la planificación sucesoria
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Conversaciones intergeneracionales y basadas en valores
Las estrategias filantrópicas suelen desempeñar un papel fundamental en la planificación patrimonial y sucesoria. EarthShare ofrece orientación formativa para ayudar a los asesores a integrar la filantropía en:
- Legados y donaciones patrimoniales
- Fideicomisos caritativos de remanente y de transferencia
- Designación de beneficiarios
- Planificación de los activos para la jubilación
- La gestión familiar y las conversaciones sobre el legado
Nos centramos en armonizar la intención benéfica con los resultados a largo plazo de la gestión responsable, garantizando que el capital filantrópico refleje tanto la eficiencia fiscal como un propósito duradero.
La filantropía puede servir de puente entre generaciones. Los asesores pueden aprovechar las conversaciones sobre donaciones estructuradas para:
- Involucrar a las nuevas generaciones de la familia
- Establecer los valores familiares compartidos
- Establecer prioridades a largo plazo centradas en la misión
- Reforzar la continuidad de los objetivos durante los cambios de titularidad
EarthShare apoya estos debates con materiales educativos y orientación sobre el impacto, que ayudan a convertir las intenciones abstractas en planes benéficos bien definidos.
Convierte los valores de tus clientes en planes concretos
Tanto si a tus clientes les motivan las iniciativas de conservación, la protección de la biodiversidad, la justicia medioambiental o la gestión sostenible del planeta a largo plazo, EarthShare te ayuda a plasmar esos objetivos en estrategias benéficas prácticas, conformes a la normativa y cuantificables.
