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与客户探讨符合气候目标的捐赠
EarthShare 为理财顾问提供关于捐赠者建议基金、气候慈善以及税务优化慈善策略的清晰、实用的指导，助您将符合价值观的捐赠自信地融入全面的财富规划中。
本部分旨在作为资源中心，以支持您的顾问业务，拓展客户的选择空间，并提升您在慈善战略讨论中的作用。
DAFs 与气候慈善
EarthShare 捐赠建议基金旨在与理财顾问的现有业务相辅相成。我们作为协作型慈善合作伙伴，在慈善规划的全生命周期中为理财顾问及其客户提供支持。
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捐赠者建议基金作为战略规划工具
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关注气候与自然保护的慈善捐赠
捐赠者建议基金（DAFs）可作为灵活的工具，用于跨纳税年度、流动性事件及代际传承管理慈善资本。EarthShare 协助理财顾问评估捐赠者建议基金何时以及如何融入更广泛的税务和遗产规划策略。 我们提供以下协助：
- 关于收入事件的时间安排及扣除规划的考量
- 资产配置与供款策略
- 投资与资助的灵活性
- 与既有资产及跨代规划的整合
通过结构化的慈善规划框架以及有针对性的客户沟通，有助于厘清捐赠优先事项。顾问 仍 主要关系负责人，而 EarthShare 则提供专业的慈善 专业知识 。
客户越来越希望将投资组合与慈善资金相协调。EarthShare 提供教育资源，帮助理财顾问在慈善规划中处理气候、自然保护、生物多样性及环境正义等优先事项。理财顾问可获取：
- 精选环保非营利组织洞见
- 用于评估气候领域组织的严格尽职调查框架
- 关于新兴可持续发展趋势的教育简报
- 关于将慈善目标与可衡量的环境成果相协调的指导意见
我们的职责是为您厘清专业问题，助您在与客户的讨论中从容地纳入环境影响考量。
税务规划下的捐赠
有效的慈善规划将捐赠融入更广泛的税务和财富策略之中。EarthShare 协助顾问设计税务高效的捐赠方案（包括复杂资产），在确保合规与灵活性的同时，最大限度地发挥慈善影响力。
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规划高效的慈善捐赠
慈善规划若能融入长远的税务、流动性及财富策略之中，其效果最为显著，而非将其视为事后才考虑的事项。EarthShare 就各类税务优化捐赠方案提供全方位指导。主要领域包括：
- 增值证券和股票捐赠
- 合格慈善捐赠（QCD）
- 非现金及复杂资产出资
- 房地产和受限制证券
我们协助理财顾问评估各类慈善工具如何在保持战略灵活性的同时，降低应税收入、管理资本利得风险，并提升税后捐赠能力。
规划与传承
慈善规划既能完善遗产规划策略，又能产生长远影响。EarthShare 为顾问提供专业指导，帮助他们将慈善事业融入信托、遗赠、退休资产以及家族传承的讨论中。
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将慈善事业纳入遗产规划
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代际对话与价值观对话
慈善策略在遗产和遗产规划中往往发挥着核心作用。EarthShare 提供教育指导，帮助顾问将慈善事业融入：
- 遗赠与遗产捐赠
- 慈善余权信托与先期信托
- 受益人指定
- 退休资产规划
- 家族治理与遗产规划
我们致力于将慈善初衷与长期管理成效相融合，确保慈善资金既能实现税收优化，又能体现持久的公益目标。
慈善事业可以成为连接代际的桥梁。理财顾问可以通过有条理的捐赠沟通来：
- 吸引新一代家庭成员
- 将共同的家庭价值观制度化
- 确立以使命为导向的长期优先事项
- 加强资产传承过程中的目标延续性
EarthShare 通过提供教育资料和影响评估指南来支持这些讨论，帮助将抽象的意愿转化为有条理的慈善计划。
将客户的价值观转化为可执行的计划
无论您的客户是出于对自然保护、生物多样性保护、环境正义，还是对地球的长期守护的热忱，EarthShare 都能协助您将这些目标转化为切实可行、符合规定且可衡量的慈善策略。
