携手合作，开启使命驱动的捐赠
35多年来，EarthShare 一直致力于协助理财顾问、捐赠者及家族办公室，通过捐赠者建议基金和税务优化慈善规划，构建环境慈善事业。
我们支持多种捐赠策略，包括增值资产捐赠、合格慈善分配（QCD）、计划性捐赠以及复杂的慈善捐赠。
我们的职责是运用专业的慈善领域专长来完善您的规划流程，同时确保顾问在客户关系中始终处于核心地位。
顾问维持客户关系
EarthShare 能为您的业务提供有力补充，同时顾问在客户关系中仍占据核心地位。
- 继续指导投资与财富规划
- 将慈善规划与客户的整体目标相结合
- 无需构建内部基础设施，即可提供高价值的慈善解决方案
凭借环境慈善领域的专业知识，让您的业务脱颖而出
与提供广泛服务的捐赠者建议基金（DAF）服务商不同，EarthShare凭借数十年的行业经验，提供专业的环境慈善领域专业知识。
- 在环境资助领域拥有深厚的专业知识
- 接触经过审核的非营利组织及精选的捐赠机会
- 帮助理财顾问在竞争激烈的市场中脱颖而出
简化复杂捐赠的管理流程
EarthShare 负责处理慈善捐赠的运营事务，让理财顾问能够专注于规划和客户关系。
- 拨款处理与合规
- 非营利组织资质核查与报告
- 支持复杂资产及多方捐赠策略
以价值观为导向的捐赠者建议基金
EarthShare 的捐赠者建议基金专为那些希望在气候和自然保护领域获得可靠指导，同时仍能灵活支持任何经美国国税局（IRS）认证的公共慈善机构的个人而设计。
通过资产捐赠制定更具战略性的方案
EarthShare 与理财顾问及其客户通力合作，协助规划并接收各类慈善资产，并在整个过程中与法律及税务专业人士保持密切协作。
- 有价证券：股票、债券和共同基金
- 房地产：住宅、商业地产及未开发土地
- 商业权益：非公开公司权益、有限责任公司（LLC）、有限合伙（LP）及S型公司
- 个人财产：某些有形和无形资产，包括知识产权
- 受限证券：受转让或出售限制的公开交易证券
- 本票和贷款票据：与还款协议挂钩的结构化捐赠方案
- 遗产赠与：遗赠、信托及受益人指定
- 退休资产：个人退休账户（IRA）、合格计划及养老金资产
- 人寿保险：指定用于未来慈善捐赠及遗产规划的保单
我们的团队致力于协助合规管理、估值协调及慈善事务管理，从而帮助理财顾问将复杂的资产捐赠方案自信地融入更广泛的规划策略中。
专为理财顾问及理财顾问事务所打造
- 顾问资源：教育资料及面向客户的慈善工具。
- 环境专业领域：气候与自然保护领域的非营利性研究及尽职调查。
- 规划支持：提供慈善对话、遗产规划及拨款管理方面的支持。
将客户的价值观转化为可执行的计划
无论您的客户是出于对自然保护、生物多样性保护、环境正义的热忱，还是出于对家门口自然区域的关注，EarthShare 都能帮助您将客户的目标转化为切实可行、符合规定且可衡量的慈善策略。
常见问题 (FAQ)
不，EarthShare 不提供财富管理服务。顾问仍是客户关系的核心，而 EarthShare 主要提供慈善规划、捐赠者建议基金管理以及环境慈善领域的专业支持。
EarthShare 作为一家协作型慈善合作伙伴，协助理财顾问管理捐赠者建议基金、制定税务优化慈善策略，并协助处理复杂的捐赠沟通事宜，同时简化行政工作。
EarthShare 支持多种慈善规划策略，包括增值资产捐赠、合格慈善分配（QCD）、计划性捐赠和遗产捐赠、退休资产捐赠以及复杂的慈善捐赠。
是的。EarthShare 可以协助处理涉及增值证券、房地产、商业权益、受限证券、退休资产、人寿保险以及某些其他复杂资产的慈善捐赠。
是的。虽然EarthShare专注于环境慈善事业，但客户仍可建议将资助金拨付给任何符合美国国税局（IRS）资格的公共慈善机构。
EarthShare 将捐赠者建议基金的管理与专业的环保慈善专长、顾问协作以及对复杂慈善策略的支持相结合。我们的宗旨是帮助顾问和客户开展更具战略性、与使命相契合的慈善活动，同时避免增加行政管理上的复杂性。
根据账户规模和结构，在遵守EarthShare政策及相关法规的前提下，理财顾问可能能够继续管理慈善资产。
EarthShare 负责处理拨款、慈善尽职调查、合规审查及行政监督，从而减轻顾问及其客户的运营负担。
在许多情况下，捐赠者建议基金可在数日内开设，这使客户能够及时进行慈善捐赠并做出税务规划决策。
是的。EarthShare 会收取透明的行政管理费，用于支持捐赠者建议基金的管理、拨款处理、合规事务以及慈善咨询服务。
是的。捐赠者建议基金通常会被纳入企业退出规划、集中持股及其他重大流动性事件中，以帮助客户最大限度地享受慈善和税务优惠。
