理财顾问 / 与 EarthShare 合作
为什么选择地球共享
客户的期望正在不断演变，人们越来越期待理财顾问将慈善策略融入财富管理之中。这已成为投资组合构建、遗产规划、税务策略以及个人身份认同的重要组成部分。客户希望自己的慈善捐赠既能体现其价值观，又能保持纪律性、战略性和可衡量性。EarthShare 助力理财顾问将慈善捐赠融入以客户为中心的财富规划中。
与普通捐赠者建议基金（DAF）提供商不同，EarthShare的DAF专为支持环境与气候慈善事业而设计，同时仍保持灵活性，可向任何经美国国税局（IRS）认证的公共慈善机构推荐拨款。顾问们可以接触到一个经过精心筛选、与使命相契合的生态系统，该系统有助于客户在追求环境影响的同时，不限制其更广泛的慈善目标。
慈善，简单化
对于许多理财顾问而言，EarthShare 已成为支撑其客户关系的慈善基础设施，使他们能够专注于提供理财建议，而我们将负责具体执行。与 EarthShare 合作，理财顾问可以：
- 为客户提供符合其价值观的慈善解决方案，同时不增加运营复杂性
- 将慈善规划无缝融入税务、遗产及财富管理策略
- 通过以目标为导向的对话拓展顾问关系，从而加深客户信任
- 了解致力于实现重大环境成效的经过审核的非营利组织
- 提供结构化的捐赠方案，使其不仅限于一次性捐赠，而是着眼于产生长期影响
我们如何与理财顾问合作
EarthShare 的设计旨在与理财顾问的现有业务相辅相成。我们作为协作型慈善合作伙伴，在慈善规划的全过程中为理财顾问及其客户提供支持。
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一体化顾问体验
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客户参与支持
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捐赠者建议基金 管理
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环境公益专业知识
理财顾问仍是客户的主要财务顾问。EarthShare 不提供投资管理服务，而是作为专业的慈善合作伙伴，为捐赠者建议基金的管理及慈善战略提供支持。
我们通过结构化的框架和引导式客户对话，协助理财顾问开展慈善规划，从而帮助客户厘清捐赠优先事项。理财顾问仍将是客户关系的主要负责人，而EarthShare将在需要时提供专业的慈善领域专业知识。
EarthShare 负责处理与捐赠者建议基金相关的所有行政事务，包括合规、拨款处理、非营利组织审核、报告和记录保存。顾问 能够 对基金运作的全程掌握，同时让客户体验到简化的捐赠流程。
我们的团队与顾问通力合作，帮助客户了解如何使他们的捐赠发挥最大效用。这包括就环境议题领域、非营利组织整体格局，以及与客户优先事项相契合的战略影响力机遇提供指导。
推荐与合作
EarthShare 的合作模式刻意设计得灵活多变，因为每家顾问机构的运作方式各不相同。我们通过多种方式与财务顾问、财富管理师、家族办公室、注册会计师及税务专家开展合作：
- 顾问推荐| 顾问向对环保或价值观导向型捐赠感兴趣的客户进行推介。EarthShare 负责客户入职、教育培训及日常管理，同时保持与顾问的密切互动。
- 合作规划关系| 对于拥有复杂慈善目标的客户，EarthShare 可与顾问共同直接参与规划讨论，协助将价值观转化为系统化的捐赠策略。
- 教育合作| 我们为顾问提供教育内容及精选的慈善洞见，旨在协助顾问就慈善规划和环保捐赠等话题与客户进行有据可依的深入交流。
- 长期战略合作| 许多理财顾问将 EarthShare 纳入其业务中的常设慈善资源，从而在多个客户关系中实现持续合作。
我们的目标很简单：通过让有影响力的慈善捐赠变得更加便捷，并使其更贴合客户最关心的领域，从而加强顾问与客户之间的关系。通过通力合作，我们帮助客户将慈善意愿转化为持久的环境影响。
将客户的价值观转化为可执行的计划
无论客户热衷于自然保护、气候变化、环境正义还是地方事务，EarthShare 都能协助理财顾问将这些兴趣转化为具有战略性且符合税务规划的慈善方案，这些方案可与更广泛的财务目标及遗产规划目标同步发展。
